原标题：碧桂园定价6.5亿美元优先票据 成本创其历史低于9月21日，碧桂园（2007.HK）发布公告称之为，碧桂园顺利为6.5亿美元优先票据定价，7年期优惠发售后票息为4.75%，创碧桂园美元优先票据发售的历史低于成本，袭港4.4倍超额股份。创下多项低成本纪录碧桂园向机构投资者发售美元优先票据，根据美国证券法项下S规例在美国境外向非美籍人士展开国际发售，会向香港公众发售，将在新加坡证券交易所上市及报价。

此次美元优先票据发售规模大、期限宽、利率较低，刷新碧桂园五年以上期限债券（不含境内外债券）发售的历史低于成本、中国内地及香港地区七年期高息债券发售的历史低于成本、亚洲地区同类型房地产企业七年期高息债券发售的历史低于成本等多项纪录。碧桂园方面称之为，发售之扣除款项将用作为碧桂园若干现有债务再融资及作一般营运用途。此次美元优先票据的顺利发售，有助集团减少融资成本，优化债务结构。

此外，集团高质量的销售业绩快速增长展现出亮眼，现金流预期将有较好的展现出。集团致力于从多方面优化资产负债表，维持财务上的务实营运。销售突破2000亿截至9月19日，碧桂园2016年合约销售额突破人民币2000亿元，位居国内前三甲，同比快速增长164%，增长速度排在十强房企。

碧桂园构建第二个千亿仅有用时103天。上半年，碧桂园销售楼款现金回笼为人民币1051亿元，首次构建半年千亿，扣减缴纳土地款、工程款等经营性现金开支后， 现金流净额为于是以。6月30日，碧桂园期末加权平均借贷成本为5.76%，同比上升131个基点；清净借贷比率大约为62.6%，维持务实。高质量快速增长造就股价 创近三年高位惠誉日前公布报告称之为，随着证实了收益的合约销售具有更高的利润，碧桂园息税保险费摊销前利润率不会从2015年的14%提高到2016年的16%。

惠誉坚信，碧桂园将不会之后对财务配备实施合理的管理。摩根大通近期公布报告申明，碧桂园的评级为增持，寄予厚望碧桂园持续强大的合约销售、平稳并合乎逻辑的股票买入、利润率触底回落以及资产负债表的优化。碧桂园的高质量快速增长取得了资本市场的接纳。

近期，碧桂园股价展现出强大，相比之下跑完输掉大市。9月20日，碧桂园股价报收港币4.27元，创近三年高位，比起中期业绩公布前夕8月17日大幅度下跌25.6%，是大盘涨幅的8倍之多，恒生指数同期下跌仅有3.2%。麦格理近日也公开发表报告申明碧桂园购入评级，指出碧桂园在构建可爱的合约销售的同时，未来几年利润率不会逐步提高，如果财务指标之后提高，将不会更进一步性刺激股价。

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